—— 能否首先解释一下数据传输格式与方法有何不同吗？
—— 好的，让我们区分一下这些概念：
• 发送数据的方法——这是您如何发送这种或那种数据格式、使用什么工具；
• 数据上传格式——这是您发送数据的形式及其外观（CSV 或 JSON）。
| 数据传输方式 | 数据发送格式 |
| 是您如何传输数据 | 是您传输数据的形式 |
下载后该数据的功能性取决于您发送信息的格式。每种格式都有自己所需的列和发送数据的可能方式。
| 传输格式 | 传输方式 |
| 线下转化 | Yandex Metrica API CRM 的第三方连接器 通过界面手动传输 |
| CRM 格式 | Yandex Metrica API 转化中心 Yandex Metrica 到 CRM 的连接器 |
| 电话呼叫 | Yandex Metrica API |
首先，让我们弄清楚发送数据有哪些方法，以便我们谈论格式时，能够更具体地了解哪些数据可以通过什么方式传输到 Yandex Metrica。
将转化数据传输到 Yandex Metrica 的 3 种方法：
所有这些方法都是准确有效的。有些配置比较困难，有些则更容易：
- CRM 连接器：最简单。
- Yandex Direct 的转化中心：比连接器更复杂，但比 API 更简单。
- Yandex Metrica API：最灵活，但最复杂。
方法 1、CRM的第三方连接器：最简单
这是将转化从 CRM 转移到 Yandex Metrica 的最简单方法 —— 只需点击几下即可从 Yandex Metrica 界面或您的 CRM 进行设置。设置逻辑如下：
- 我们在 Yandex Metrica 界面和CRM 本身中连接 CRM 和 Yandex Metrica；
- 在 Yandex Metrica 界面中，我们在 CRM 中使用的状态与 Yandex Metrica 目标之间建立映射，我们将带有此状态的转化加载到 Yandex Metrica 目标中。
- 使用连接器从 CRM 传输转化在效率上并不逊色于通过 API 发送数据，因为在这种情况下，来自 CRM 的数据每小时发送到 Yandex Metrica 一次。缺点是并非所有数据发送格式和所有 CRM 系统都有 Yandex Metrica 创建的连接器。市场上的第三方产品并不总是具有可接受的质量。
方法 2、转化中心：比连接器更复杂，但比 API 更简单
这是 Yandex Direct 的解决方案。该工具充当您的数据和 Yandex Metrica 之间的中介。设置逻辑如下：
- 创建一个用于存储和更新数据的源：这可以是 Google Sheets 表格、FTP/SFTP 服务器或 HTTPS。
- 在 Yandex Direct 界面的“Conversions”菜单中，指定源路径。值得一提的是，对于每种类型，您都需要指明自己的信息：例如，对于 Google Sheets，提供表格链接并开放编辑访问权限就足够了，对于 FTP 服务器，您需要指定登录名，密码、端口、主机以及服务器上文件的路径。
- 转化中心开始沿着指定路径“行走”到源，下载文件并将其发送到 Yandex Metrica。
就复杂性而言，设置转化中心可能看起来比连接连接器更复杂，但比通过 API 发送更容易。
方法 3、Yandex Metrica API：最灵活，但比其他更复杂
API 字面意思是应用程序编程接口。在设置方面，这种方法比其他方法更复杂，但它可以用于实时发送数据，因此转化信号将以最小的时间延迟到达 Yandex Direct。它也是最灵活的一种方法，它允许您实现任何数据发送场景。
设置流程如下：
- 设置逻辑并实现转化文件的生成；
- 设置一个流程，基于 API 请求将包含转化的文件发送到 Yandex Metrica。
好吧，我们来再次总结一下发送转化的方法：
- 您可以通过多种方法将数据发送到 Yandex Metrica：通过 API、CRM 的连接器和转化中心；
- 所有方法都有效，但有些方法较难设置，有些则较简单。
| 数据发送方法 | 如何设置 | 设置难度 |
| CRM 的连接器 | 在 Yandex Metrica 或CRM 系统的界面中 | 低 |
| 转化中心 | 在 Yandex Direct 界面中 | 中 |
| Yandex Metrica API | 需要编程员的帮助 | 高 |
您选择发送数据的方法取决于您将使用的加载格式。因此，下一步让我们了解发送格式。
将转化数据加载到 Yandex Metrica 的三种格式
格式 1、线下转化
此格式旨在加载在网站上开始的转化数据。它只能与特殊标识符一起使用：
- clientid
- yclid
- userid
这是一种简单的数据加载格式。例如，它将帮助发送合格的销售线索、在网站上购买、在试用后支付订阅费用等。因此，您将收到：
- 因访问而实现的转化目标数据；
- 来自这些转化的收入。
目标数据可用于优化广告活动、按其生成报表以及将实现目标的用户分为不同的细分。
何时使用线下转化数据加载：
- 如果优化广告活动以实现高质量转化和查看端到端分析对您很重要
- 如果您所有的销售漏斗都从网站开始。
您可以通过三种方式发送数据：
- 从界面加载。您可以单独将文件从计算机上传到 Yandex Metrica 帐户：设置 - 数据上传 - 离线转化 - 上传转化。
- CRM 的连接器。 Yandex Metrica 没有针对这种格式的现成解决方案，但我们可以推荐合适的外部服务 —— Albato。
- Yandex Metrica API。让我们提醒您，如果没有编程员，您将无法执行此操作。
格式 2、CRM 数据
CRM 格式有助于处理从任何来源开始的转化并可以通过电话号码、用户电子邮件以及特殊的 clientid 标识符来归因转化。CRM 格式有两种：简化的和详细的。
简化的 CRM 格式
与详细格式相比，简化格式所需提交数据的列数较少。在简化的格式中，您无法加载带有有关订单和客户的数据的其他参数。
使用此格式，您将收到归因于用户会话的转化所实现的目标，以及这些转化带来的收入。目标可用于优化营销活动、为其构建报告以及将实现目标的用户分为不同的部分。
此外，使用简化的 CRM 格式，您可以传输有关已发送订单状态的信息，以便在“访客和客户”报表中，您可以将订单具有状态（例如“已付款”）的用户分为单独的细分。然后，您可以为此细分创建 Look-alike 受众群体并定向它。另一种选择是将订单状态为负面（“垃圾邮件”或“已取消”）的用户分组到一个单独的细分中，以将他们排除在投放广告之外。
您可以通过三种方式发送数据： 通过 Yandex Metrica API 发送 CSV 文件、CRM 的连接器和转化中心。
详细的 CRM 格式
详细的 CRM 格式比简化的格式能带来更多机会。借助它的帮助，您可以向 Yandex Metrica 发送有关客户及其订单的附加信息：
- 订单内容：购买了什么产品、属于什么类别、什么颜色、尺寸等；
- 客户本人信息：他是新用户还是老用户、来自哪个地区、性别等。
您只能使用 Yandex Metrica API 以详细的 CRM 格式发送数据（以 CSV 文件或 JSON 请求），即您将需要一名编程员。
在什么情况下使用 CRM 格式的数据加载：
- 如果转化来自不同来源（网站、线下积分、电话、即时消息等）；
- 如果在优化广告以实现线下转化时，查看端到端分析对您很重要
- 如果您想构建自定义客户细分。
格式 3. 电话呼叫
此格式将有关呼叫的数据从呼叫跟踪系统发送到 Yandex Metrica。
呼叫跟踪系统负责生成 CSV 文件并通过 Yandex Metrica API 发送该文件。
此格式只能与特殊标识符一起使用：
- clientid
- yclid
- userid
发送数据时，可以指定呼叫的特征：
- 它是从哪个电话号码数据库中生成的（静态或动态）；
- 持续时间；
- 它是否未接呼叫；
- 是第一次或重复呼叫；
- 是否已分配自定义标签，通常可以在呼叫跟踪报表中指定（例如，销售部门专家通常在呼叫上放置单独的标签）。
因此，您将收到那些归因于用户会话的呼叫（即仅来自动态号码数据库的呼叫）的已实现目标。
目标可用于优化广告系列、为其构建报表以及将实现目标的用户分为不同的部分。您也将可以获得新的报表。
数据可以通过两种方式发送：
- 呼叫跟踪系统与 Yandex Metrica 的集成：例如，您可以连接 Calltouch。
- Yandex Metrica API：没有编程技能就无法做到这一点。
仅当您的呼叫跟踪支持与 Yandex Metrica 集成时，才应使用呼叫格式上传数据。
在下表中，我们再次总结了上述格式的差异。
| 传输格式 | 传输什么数据 | 适合谁使用 |
| 线下转化 | 在网站上开始的转化 | 1. 对于已设置端对端分析的人 2. 对于销售渠道从网站开始的人 |
| 从 CRM 传输数据 | 来自任何来源的转化 | 1. 对于从不同来源收到转化的人 2. 对于那些在优化广告时看到端到端分析很重要的人 3. 对于构建客户自定义细分的人 |
| 呼叫 | 呼叫信息 | 对于已启用呼叫跟踪功能的人 |